Сюжет истории о Меглине и Есени построен на тонкой грани между правдой и иллюзией. Следователь, обладающий редким даром видеть душу преступника, кажется непогрешимым и почти сверхъестественным. Он способен распутать самые сложные дела, объяснить поступки убийц и найти ключ к любой тайне. Но за этой способностью скрывается мрачная сторона, которая тревожит тех, кто оказывается рядом. Есеня, молодая и решительная девушка, мечтает пройти у него стажировку, но её мотивы не ограничиваются карьерными целями. Для неё работа с Меглиным — это возможность докопаться до правды о гибели матери, тень которой всё ещё давит на её жизнь.

Однако чем глубже она погружается в расследования, тем яснее понимает, что её стремление может обернуться бедой. Методы Меглина вызывают сомнения, а его поведение всё больше похоже на тех, кого он преследует. Постепенно история превращается в драму выбора и доверия: можно ли доверять человеку, который сам стоит на границе света и тьмы? Здесь важен не только поиск преступников, но и осознание того, какую цену придётся заплатить за истину, если наставник, которому ты доверяешь, сам хранит опасную тайну.