Жизнь преподавателя Семёнова меняется самым невероятным образом, когда его тело становится вместилищем для инопланетного разума. Для чужака Земля предстала катастрофой: нефть, которая для людей является источником топлива, оказывается ценным лекарством для его народа. Пришелец решает во что бы то ни стало восстановить повреждённый корабль и связаться со своими, чтобы предупредить их об угрозе человечества. С его точки зрения, люди слишком разрушительны и не заслуживают доверия. Но планы рушатся, когда вмешивается мир чувств, который ранее был ему незнаком.

Семёнов сталкивается с ситуациями, где холодная логика инопланетянина сталкивается с человеческими привязанностями. Его дочь Алёна, бывшая жена Катя и коллеги вносят хаос в идеально выстроенную схему. А встреча с Анной Михайловной пробуждает чувства, которые невозможно объяснить рационально. Всё это делает миссию сомнительной: стоит ли жертвовать людьми ради спасения собственной цивилизации? Сюжет сериала превращается в историю о поиске границы между разумом и эмоциями, где каждое решение может изменить судьбу как чужого народа, так и самой Земли.